Investigación de mercado

Cuantificación de COVID-19 para The Tech Channel – Actualización del 8 de mayo

Con COVID-19 todavía extendiéndose y amplias cuarentenas, paradas y otras medidas para contenerlo, aún es imposible hacer predicciones definitivas de su impacto en el canal tecnológico. En cambio, estamos utilizando tres escenarios que tienen en cuenta diferentes tiempos de inicio de recuperación y formas de gráficos de recuperación. Se puede encontrar más detalles sobre estos escenarios, presupuestos tecnológicos y gastos, así como la recuperación económica, en el informe de Andrew Bartels: «Perspectivas del presupuesto tecnológico de Estados Unidos en una recesión de COVID-19».

1) Escenario A, el mejor de los casos (30% de probabilidad). En este escenario, las tasas de infección y mortalidad del virus alcanzan su punto máximo en el segundo trimestre de 2020 en los EE. UU., Con los impactos en las economías y los mercados tecnológicos en el segundo y tercer trimestre, pero retrocediendo en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, consideramos que esto tiene una probabilidad del 30% en la actualidad. Esto podría cambiar si los esfuerzos para aplanar la curva del trabajo de infección y los programas federales de estabilización económica contrarrestan la presión a la baja proveniente de despidos masivos y reducciones de ingresos.

2) Escenario B, un escenario más dañino (60% de probabilidad). Este escenario ocurriría si la pandemia y la recesión económica duraran hasta 2020, pero las condiciones comienzan a mejorar a mediados de 2021. En este momento, vemos que esto tiene una probabilidad del 60%. Sin embargo, estas probabilidades podrían aumentar a medida que surjan nuevas pruebas sobre el alcance o la recurrencia de las infecciones por coronavirus y el gobierno exige un distanciamiento social más extenso y cuarentenas. O podrían caer si el programa federal de estabilización económica mejora la confianza de los consumidores y las empresas.

3) Escenario C, un escenario aún más peligroso (10% de probabilidad). Si la pandemia se repite y la recesión económica resultante se extiende hasta 2021, podríamos ver este escenario. Esto rompería un firewall contractual y grandes partes del gasto en tecnología (por ejemplo, acuerdos de mantenimiento de software y hardware, contratos de subcontratación, contratos de telecomunicaciones, contratos de software como servicio, etc.) podrían incumplirse de manera generalizada. No es posible modelar estos impactos en este momento.

El canal de EE. UU. Disminuirá en estos tres escenarios.

Ya no se trata de si EE. UU. Experimentará una recesión en 2020, y es seguro que se reducirán los presupuestos tecnológicos de los clientes. La única pregunta es qué tan profunda y duradera será la recesión y, por lo tanto, cuánto se reducirán los presupuestos tecnológicos, lo que afectará los ingresos del canal y la salud financiera de las empresas de los socios.

Escenario A

En el escenario A, el gasto en tecnología en los EE. UU. Cae alrededor del 5% en 2020. Anteriormente en 2020, nuestro pronóstico era que el crecimiento del gasto en tecnología de EE. UU. Se reduciría al 4% en 2021 desde el 4,5% en 2019. Ahora proyectamos en el mejor de los casos que El gasto del presupuesto tecnológico de los EE. UU. Disminuirá un 5% en 2020, pero se recuperará y disminuirá solo un 0,1% en 2021.

El impacto del canal es más profundo que estos promedios generales debido a las diferentes subcategorías de gasto de los clientes. Por ejemplo, las caídas de dos dígitos en 2020 para equipos informáticos (-11.9%), equipos de comunicaciones (-13.9%) y servicios de consultoría tecnológica e integración de sistemas (-10.5%) afectan el canal de manera desproporcionada porque el 70–80% de ese negocio fluye indirectamente hoy.

Por otro lado, las categorías en crecimiento, como la infraestructura en la nube, las plataformas y SaaS, son solo un 30% indirectas.

Las áreas de relativa estabilidad en 2020 para el canal son la tercerización tecnológica, los servicios administrados y el mantenimiento de hardware (-1.9%), así como los servicios de telecomunicaciones (-4.9%).

Desde una perspectiva de ingresos, los $ 880 mil millones que entregó el canal de EE. UU. En 2019 disminuirán a $ 812 mil millones en 2020 y $ 800 mil millones en 2021. Esta es una fuerte disminución de los $ 961 mil millones que pronosticamos para 2021 antes de COVID-19. El delta de $ 161 mil millones de dólares, combinado con las implicaciones económicas más amplias de la crisis, obligará a más del 10% de los VAR, MSP y otros proveedores de soluciones tecnológicas a dificultades financieras irrecuperables en el escenario A (bancarrota, fusiones y adquisiciones forzadas, jubilación, etc.) .

Escenario B

En el escenario B, los presupuestos tecnológicos de los EE. UU. Se reducirían tanto en 2020 como en 2021. En este escenario, nuestro pronóstico actual es que el gasto del presupuesto tecnológico de los EE. UU. Se reduciría en un 9% en 2020 y en un 5% adicional en 2021.

Nuevamente, el impacto del canal es mucho más profundo que estos promedios generales debido a las diferentes subcategorías de gasto de los clientes. Por ejemplo, caídas significativas en 2020 para equipos informáticos (-16%), equipos de comunicaciones (-17%) y servicios de consultoría tecnológica e integración de sistemas (-15.7%) afectan el canal de manera desproporcionada.

Incluso el gasto de los clientes más estable y predecible para el canal se ve más profundamente afectado en el escenario B en 2020, incluida la subcontratación tecnológica, los servicios gestionados y el mantenimiento del hardware (-6.8%), así como los servicios de telecomunicaciones (-7.0%).

Desde una perspectiva de ingresos en el escenario B, los $ 880 mil millones que entregó el canal de EE. UU. En 2019 disminuirán a $ 777 mil millones en 2020 y $ 724 mil millones en 2021. Esta es una disminución asombrosa del 18%, o $ 237 mil millones de nuestro pre-COVID -19 previsiones para 2021.

Dado nuestro modelo en torno a los 150,000 socios de canal en los EE. UU., Con un tamaño promedio de ocho empleados y alrededor de $ 2 millones en ingresos, el 25% experimentará dificultades financieras irrecuperables en el escenario B. Estos son números similares a lo que vimos en la Gran Recesión de 2008

Avanzando a través de la incertidumbre

Cada empresa de canales enfrentará un conjunto diferente de desafíos, dependiendo de la trayectoria de la pandemia, los cambios en el comportamiento de compra, las acciones del vendedor y el distribuidor, y los impactos resultantes en su negocio.

Dadas las incertidumbres, los socios, proveedores, distribuidores y el ecosistema más amplio de firmas de medios, asociaciones, comunidades y agencias necesitan desarrollar escenarios relevantes para sus propios negocios basados ​​en noticias emergentes, participación del cliente y nuevas oportunidades de recuperación.

Más allá del aumento inicial en el trabajo remoto, incluidas las herramientas de comunicación y colaboración, los socios pueden capitalizar el traslado de clientes a la infraestructura de la nube más rápido, reconocer y asegurar nuevos parámetros de amenazas, automatizar los flujos de trabajo de los clientes y la lógica empresarial, proporcionar una recuperación ante desastres mejorada y protección de redundancia, y participar más profundamente en consultoría de negocios para ayudar a los clientes a sobrevivir y, más tarde, a prosperar de esta crisis.

Estamos escuchando que la «marca» del canal se está beneficiando como un servicio esencial que simpatiza con los clientes y da forma a las respuestas en función de sus necesidades.

El canal también está ayudando a comunidades más amplias a prepararse y hacer frente, recordando a muchas empresas por qué es necesario el servicio y el apoyo local. Los clientes nos informan que están viendo organizaciones de soporte más ágiles, receptivas y multifuncionales, y esto se puede aprovechar en el futuro.

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