Investigación de mercado

El despertar digital de los bancos japoneses está en camino

Ha pasado un año desde que Japón se mudó a una nueva era, Reiwa, y han sucedido muchas cosas durante los últimos 12 meses. A medida que los principales bancos japoneses implementan iniciativas para ayudar a los consumidores y las pequeñas y medianas empresas a hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, también enfrentan una necesidad urgente de transformación digital para servir a sus clientes digitalmente, mejorar la eficiencia operativa y encontrar Nuevas fuentes de ingresos. La disminución de la rentabilidad debido a una combinación de tasas de interés casi negativas y el espectro de una profunda recesión económica en Japón hace que esta transformación sea tan imperativa como siempre.

He seguido la industria japonesa de banca digital y tecnología financiera durante años y recientemente he encontrado algunas tendencias interesantes en el mercado que señalan, por fin, un inminente despertar digital:

  • Impulsar la adopción de pagos digitales es un primer paso. Para los bancos japoneses, la transición del efectivo transformará la forma en que atraen a los clientes, cambiando la atracción principal de la proximidad de los cajeros automáticos a lo conveniente y personalizada que puede ser su experiencia digital. Además de invertir en billeteras digitales, los megabancos en Japón están adoptando un enfoque más abierto para impulsar los pagos digitales. MUFG Bank planea lanzar una red global abierta con Akamai para realizar pagos digitales seguros y de alta velocidad a nivel mundial mediante el aprovechamiento de las tecnologías blockchain. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) destacó en su informe anual de 2019 su iniciativa para construir soluciones «buenas sin efectivo». Se asoció con Visa y GMO y tuvo como objetivo construir una plataforma de pago digital omnicanal que sea interoperable con múltiples métodos de pago y socios externos.
  • Lo digital se eleva a la cima de la jerarquía. Todos los «tres grandes» bancos han establecido un director de transformación digital (CDTO). MUFG incluso nombró a su antiguo CDTO como el nuevo CEO este año, lo que señala la prioridad de la transformación digital y la innovación. Los tres grandes también lanzaron sus laboratorios de innovación, y sus CDTO también encabezan estos laboratorios y empresas.
  • Los bancos se están asociando con startups fintech. MUFG invirtió estratégicamente en Moneytree, un popular fintech de gestión financiera personal. Permite a los usuarios de la aplicación digital de MUFG rastrear fácilmente las facturas y los puntos de fidelidad al aprovechar la plataforma de infraestructura financiera basada en IA de Moneytree. En 2019, SMBC se asoció con R3, una startup de blockchain para desarrollar una prueba de concepto utilizando Marco Polo para agilizar los procesos de investigación de documentos comerciales y verificación de sanciones. Estas colaboraciones son un buen augurio para los futuros esfuerzos de transformación digital, a pesar de que la cultura conservadora y los procesos de toma de decisiones burocráticos de los bancos japoneses inevitablemente retrasarán estos proyectos.
  • Los bancos están aprovechando la inteligencia artificial y la automatización. El entorno actual obliga a los bancos a reducir sus costos y mejorar su eficiencia operativa. Los megabancos están aprovechando la tecnología emergente para lograr este objetivo. Mizuho Bank desarrolló una solución “AOR” que aprovecha la inteligencia artificial, el reconocimiento óptico de caracteres y la automatización de procesos robóticos para procesar automáticamente más del 80% de los cheques y documentos del banco, lo que agilizó sus operaciones administrativas. MUFG lanzó un servicio rápido de evaluación de crédito de préstamos hipotecarios impulsado por IA que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reduciendo la mitad del papeleo requerido y acelerando significativamente la evaluación de días a minutos al reemplazar a los analistas de crédito humano con IA.
  • Los reguladores están alentando la transformación digital con la banca abierta. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA), el principal regulador de los bancos en el país, modificó la Ley de Banca de Japón en 2017 para promover la banca abierta. El regulador también exigió que los bancos japoneses publicaran sus políticas API abiertas y contrataran con al menos un proveedor externo (TPP) para fines de 2020. Sin embargo, la falta de pautas claras de la FSA podría desperdiciar la oportunidad de ser un catalizador de las transformaciones de los bancos. Por ejemplo, los bancos y los TPP enfrentan conflictos no resueltos con respecto a si los TPP deben pagar las tarifas cuando usan los datos de los bancos. Por lo tanto, incluso con 130 bancos autorizados en Japón entre los 140 más grandes que planean abrir API a mediados de 2020, aún no hemos visto un anuncio significativo en ese espacio.

Durante el verano, Forrester lanzará un nuevo estudio sobre el estado de la banca abierta en Japón como parte de una serie más amplia de investigación global de banca abierta para profundizar en algunos problemas candentes que enfrentan los bancos, TPP y reguladores en Japón. No dude en comunicarse conmigo en mliu@forrester.com si está interesado en participar en esta investigación y / o tiene alguna solución innovadora para ayudar al viaje de transformación de la banca digital y la banca japonesa.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar