Investigación de mercado

Una guía para los líderes de Finserv sobre cómo desarrollar su programa de bienestar financiero

La pandemia de COVID-19 y los bloqueos resultantes han afectado gravemente las finanzas de millones de clientes en todo el mundo. La pandemia también ha cambiado la forma en que los clientes realizan operaciones bancarias, obtienen seguros y administran sus finanzas. Además de estos cambios de COVID-19, los gobiernos, los reguladores y los accionistas ahora exigen estándares más altos y exigen a las empresas de servicios financieros que atiendan y protejan mejor a los clientes. Los proveedores de servicios financieros deben redefinir su sentido de propósito, adoptar modelos de negocio más socialmente responsables y sostenibles, y poner el bienestar financiero de los clientes en el centro de su estrategia para impulsar la participación del cliente, crear nuevo valor y preparar sus ingresos para el futuro.

Creamos una colección de nuestra investigación centrada en el bienestar financiero para ayudar a las empresas de servicios financieros a comprender cómo pueden desarrollar un programa de bienestar financiero.

Comprender las finanzas y los comportamientos del consumidor

Infografía de Forrester: El estado del bienestar financiero en Canadá, 2020

Infografía de Forrester: El estado del bienestar financiero en Francia, 2020

Infografía de Forrester: El estado del bienestar financiero en Italia, 2020

Infografía de Forrester: El estado del bienestar financiero en el Reino Unido, 2020

Infografía de Forrester: El estado del bienestar financiero en los EE. UU., 2020

El impacto financiero de COVID-19 en los consumidores canadienses

El impacto financiero del COVID-19 en los consumidores franceses

El impacto financiero de COVID-19 en los consumidores italianos

El impacto financiero de COVID-19 en los consumidores del Reino Unido

El impacto financiero de COVID-19 en los consumidores estadounidenses

Desarrollar una estrategia de bienestar financiero

Para ayudar a sus clientes a lograr el bienestar financiero, los ejecutivos de finserv deben desarrollar productos, servicios y procesos en torno a tres aspectos: capacidad financiera, protección financiera e inclusión financiera.

La oportunidad de bienestar financiero

WEBINAR: Invierta en el bienestar financiero de los clientes para crear valor e impulsar el crecimiento

Mejore la educación financiera de sus clientes con contenido atractivo y útil

Utilice tecnologías digitales para impulsar la capacidad financiera de los clientes

Las empresas de servicios financieros deben apoyar a los clientes vulnerables con herramientas de gestión financiera

Las empresas de servicios financieros del Reino Unido deben capacitar a sus clientes con mejores herramientas de gestión de la deuda

Los bancos pueden mejorar el bienestar financiero de sus clientes mediante la implementación de herramientas de presupuestación

Ayude a los clientes de banca digital a presupuestar y ahorrar

VIDEO: Genere depósitos ayudando a sus clientes a ahorrar

Invierta en las tecnologías adecuadas vinculadas al bienestar financiero

Los proveedores de servicios financieros están evaluando y adoptando una amplia gama de tecnologías para respaldar su programa de bienestar financiero y dar forma al enfoque de inversión de su empresa.

The Forrester Tech Tide ™: Bienestar financiero, tercer trimestre de 2020

WEBINAR: Las empresas necesitan nuevas capacidades y socios para desarrollar su estrategia de bienestar financiero

Eleve su práctica de diseño

Las empresas pueden crear experiencias financieras más atractivas, efectivas y emocionalmente positivas para todos los clientes mediante la aplicación de conocimientos de comportamiento y un diseño inclusivo a sus experiencias financieras.

Utilice la economía del comportamiento para informar su estrategia de bienestar financiero

Bancos: infundir la ciencia del comportamiento en el diseño de experiencias financieras para ayudar a los clientes

Las empresas de gestión patrimonial deberían infundir la ciencia del comportamiento en el diseño de la experiencia financiera

El imperativo del diseño inclusivo: ganar y retener más clientes

VIDEO: El imperativo del diseño inclusivo

Mida la madurez de su programa de bienestar financiero

Los ejecutivos de los servicios financieros deben evaluar su madurez de bienestar financiero para identificar áreas de mejora, desarrollar un plan estratégico, crear una hoja de ruta y planificar inversiones.

La evaluación de la madurez del bienestar financiero

Si tiene alguna pregunta o le gustaría saber cómo podemos ayudarlo a usted y a su empresa a desarrollar su estrategia de bienestar financiero, configure una consulta aquí. Si desea informarme sobre lo que está haciendo en esta área, comuníquese con nosotros para programar una sesión informativa aquí.

¿No eres cliente? Visite nuestro centro COVID-19 para obtener más información sobre cómo responder, gestionar y liderar durante una pandemia.

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