Investigación de mercado

COVID impulsa la actividad de fusiones y adquisiciones en DevOps y gestión de TI

¡Su confiable equipo temático de DevOps aquí! Como analistas de Forrester, estamos atentos a las fusiones y adquisiciones; es parte de nuestro trabajo. Ciertamente, han sido unos ocho meses interesantes desde que estalló la pandemia. Un vistazo rápido muestra más de 25 adquisiciones en los últimos ocho meses en DevOps y espacios de administración de TI relacionados, y esto parece un ritmo elevado. De hecho, la pandemia ha aumentado la incertidumbre y el mercado (según el índice VIX) sigue siendo volátil en relación con los estándares históricos. Creemos que esta volatilidad está dando como resultado algunas ofertas atractivas, con inversores que desean cambiar más al efectivo y con líderes de empresas que sienten el deseo de ser parte de empresas más grandes.

Por tanto, es un buen momento para reflexionar un poco sobre las fusiones de software. Las empresas de software de crecimiento por adquisición no son nada nuevo. El ecosistema de la industria se basa en la innovación liderada por VC que conduce a OPI o (más frecuentemente) adquisiciones. Algunas firmas se especializan en adquirir y montar carteras. Computer Associates (CA) fue uno de los primeros en perfeccionar este modelo de negocio. IBM, HP Software, BMC y muchas otras firmas de software de la vieja guardia también crecieron en gran medida por adquisiciones.

Sin embargo, la conocida desventaja de la adquisición fue expresada concisamente por Larry Ellison de Oracle, quien dijo que CA era «donde el software va a morir». Las empresas de cartera montan vacas de efectivo y las ordeñan; están con menos frecuencia en el negocio de la innovación. Y desde la perspectiva del cliente, el todo suele ser menos que la suma de las partes. Si bien los equipos de ventas de las empresas de cartera hablan con entusiasmo de integración, la realidad es que con presupuestos de ingeniería ajustados, una «plataforma» de productos adquiridos tiende a ser desigual y desarticulada, lo que requiere que el cliente aborde cuestiones de integración difíciles que idealmente el proveedor debería resolver.

Algunas de las antiguas empresas de la cartera han sido adquiridas (CA por Broadcom; HP por Micro Focus). Pero también estamos observando la aparición de nuevos jugadores. Atlassian en particular está reuniendo una cartera diversa que presenta desafíos de integración, al igual que Digital.ai. La adquisición de Chef por parte de Progress Software (dirigida por un veterano de CA) también parece ser más un juego de cartera.

Independientemente, los clientes aprecian las integraciones que «simplemente funcionan». Y las integraciones, al menos a nivel técnico, son algo más fáciles en estos días, con API REST / JSON, generalmente mayor madurez en la unión de sistemas y un ecosistema creciente de proveedores que se especializan en puentes de diversas formas. Para ver ejemplos de proveedores que adquieren y luego se integran, mire GitHub y GitLab, cada uno de los cuales ha adquirido compañías que se especializan en pruebas de seguridad previas al lanzamiento. En ambos casos, las adquisiciones representan nuevas características que se integran en la experiencia del usuario existente, en lugar de productos adicionales que se venden por separado. ServiceNow también tiende a integrar completamente las adquisiciones en la plataforma Now.

En conclusión, el éxito o el fracaso de cualquier adquisición que llene un nicho o una brecha de capacidad más grande debe juzgarse por qué tan bien encaja en el ecosistema más amplio de productos del proveedor, proporcionando un valor continuo para el cliente. Si la nueva adquisición es un recolector y procesador de datos que se puede integrar fácilmente en la plataforma principal, entonces es una victoria. Si todo lo que obtiene es otro tablero poco integrado que requiere un cambio de contexto constante para utilizar, sus ganancias son marginales en el mejor de los casos.

Aquí para su beneficio está nuestra lista conjunta de adquisiciones que hicieron nuestro radar, con notas ocasionales.

Objetivo Adquiridor Fecha (comunicados de prensa vinculados) Categoría Notas
Papel de estaño Sinopsis 2020-01 Seguridad Agrega tecnología de escaneo DAST y API a Synopsys
Hunter2 Veracode 2020-01 Seguridad Educación bajo demanda para habilidades de seguridad para desarrolladores
Arxan Digital.ai 2020-04 Seguridad «Seguridad por diseño» al principio del ciclo de vida para mejorar las capacidades de DevSecOps de Digital.ai
Numerificar Digital.ai 2020-06 CDRA / AIOps AIOps y más allá de la analítica relevante para la canalización digital integrada. Servirá como modelo de datos central.
Octarina VMware 2020-05 Seguridad Permite que VMWare proteja mejor los contenedores
Experimentado Digital.ai 2020-06 CDRA Fortalece las capacidades de prueba / control de calidad
Tecnología Fuzzit y Peach GitLab 2020-06 Seguridad Mejora las capacidades DevSecOps de GitLab con pruebas avanzadas
Sweagle ServiceNow 2020-06 ESM Profundiza ServiceNow CMDB en la gestión de la configuración a nivel de elemento
Compuware BMC 2020-06 ITOM / CDRA Señala el compromiso continuo de BMC con el mercado de mainframe
Aptage Vista del plan 2020-07 Proyecto portafolio Murray Cantor (líder de Rational Quant y matemático): motor construido que pone en funcionamiento conceptos promovidos por Don Reinertsen: análisis de colas y costo de demora para la predicción / soporte de decisiones
Mindville Atlassian 2020-07 ESM Soluciona una debilidad clave en la capacidad CMDB / ITAM de Atlassian Service Desk
Ranchero SUSE 2020-07 Nativo de la nube Plataforma de gestión de Kubernetes adquirida por SUSE
Zumbido Aprovechar 2020-08 CDRA Respuesta estratégica a Armory con Spinnaker; Harness necesitaba una obra comunitaria
Labs indefinidos Datadog 2020-08 CDRA Extiende el alcance de Datadog al desarrollo ascendente, análisis de desplazamiento a la izquierda de posibles problemas de rendimiento
Céfiro SmartBear 2020-08 CDRA Fortalece la presencia de Smartbear en el ecosistema de Atlassian
Lente Mirantis 2020-08 Nativo de la nube Incorpora IDE nativo de Kubernetes
Cocinero Progreso 2020-09 Automatización de infraestructura Compañía de cartera mejor conocida por el legado 4GL, dirigida por un veterano de CA. Chef afectado por despidos inmediatos, incluidos algunos del equipo de ingeniería.
SaltStack VMware 2020-09 Automatización de infraestructura Profundiza las capacidades de gestión de la configuración de VMware
MobileIron Ivanti 2020-09 Gestión unificada de terminales, ESM Llena un vacío histórico en la oferta de Ivanti con un líder desde hace mucho tiempo en la gestión de dispositivos móviles; refuerza la capacidad Zero Trust de Ivanti con las capacidades de autenticación sin contraseña de MobileIron
Rundeck PagerDuty 2020-10 ITOM Agrega automatización de runbook a la plataforma de respuesta a incidentes de PagerDuty
Plumbr, rigor Splunk 2020-10 CDRA Expande las capacidades APM y DEM de Splunk
ComAround BMC 2020-10 ESM Mejoras de IA para BMC Helix
Portshift Cisco 2020-10 Seguridad Capacidades y experiencia en seguridad de aplicaciones nativas de la nube para contenedores y malla de servicios en entornos de Kubernetes
Ciencias de la señal Rapidamente 2020-10 Seguridad Seguridad de aplicaciones web para fortalecer la estrategia de «nube hasta el borde» de Fastly
Elemento AI ServiceNow 2020-11 ESM Aplicaciones de IA entre industrias; fundada por el ganador del premio Turing Yoshua Bengio, «padrino de la IA»
Pulse Secure Ivanti 2020-12 Seguridad Soluciones de seguridad móvil y acceso seguro

Para los clientes de Forrester, estamos listos para realizar consultas sobre estas u otras adquisiciones de DevOps para brindarles nuestra opinión sobre si se integrará con éxito o no.

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